一、市场规模
2010年中国艺术品市场的整体规模继续呈现快速增长,市场交易总额达到1700亿元,年增长率为42%。其中艺术原创作品和古董艺术品的交易总额为989亿元,占全球市场份额的23%,首次超越英国上升至全球第二位。
2010年我国艺术品拍卖市场成长迅速,艺术品拍卖企业的注册数量已达到300余家,年内共举办320场1694场次的拍卖活动,艺术品上拍量为30万件,成交量为23万件,总成交率为66%。年度总成交金额达到创纪录的589亿元,同比增长了177%,超过阶段性峰值2007年的223亿元。其中美术品拍卖收益(包括绘画、装置、雕塑、素描、摄影、版画)达到了204亿元,同比增长16%,并以占全球份额的33%首次超越美国名列世界第一。
2010年我国画廊总数量达到1512家,北京、上海、香港、台北是我国画廊的主要聚集区,北京地区的画廊有605家,占比40%,上海地区有237家画廊,占比16%。2010年以中国画廊业和艺术品经纪单位为核心的一级市场交易额快速增长,达到了409亿元,年增长率为98%。国内的画廊市场以交易当代艺术品为主,进入2010年之后画廊交易渐趋活跃,年内占比65%的画廊实现赢利,30%的画廊营收持平,交易数量和交易价格接近2007年的历史最好水平。
艺术品博览会等交易市场总体情况向好,市场规模有所恢复,参展商数量同比上升了48%,销售价格整体提高30%。
二、经营主体
一个相对成熟的艺术品市场应由艺术经纪、画廊、艺术品拍卖和艺术品博览会等经营主体共同参与。其中艺术品市场一级市场的经营主体以画廊、文物商店为代表,二级市场以艺术品拍卖企业为核心,两者在艺术品市场中发挥着主导性的影响,而艺术经纪、艺术品博览会等以专业化的服务方式,承担着一级市场和二级市场间的沟通纽带和艺术品交易补充性渠道的使命。新型的经营主体如艺术投资基金、艺术品产权交易所在经营理念、运营方式等方面推陈出新,体现了我国艺术品市场的创新实践。
(一)画廊
根据2010年的调查数据,国内购买力的提升已成为我国画廊业现阶段经营的重要支撑,海外购买力重新入场迹象明显。海外藏家也成为我国画廊业经营的支撑力量,主要以亚洲地区为主,以我国台湾地区、新加坡、印尼、韩国等尤为突出,而欧美地区的买家仍处于恢复性的增长。
(二)艺术品拍卖
2010年我国艺术品拍卖的具体特征是:1.中心化趋势更加明显,北京作为亚洲地区艺术品拍卖中心的地位已经确立。2.行业领先企业的市场权重增大,具有核心竞争力的国内拍卖公司占据了大部分市场份额。3.企业竞争进入到了专业化时代。
2010年我国艺术品拍卖企业在市场经营策略上进一步探索,呈现出了以下特点:1.专场划分更加细致。2.“名人收藏”、“名作专场”成为业绩增长的支撑。3.加强国际征集力度,推动“海外回流”,形成国际艺术资源对国内市场的优化配置。4.积极拓展经营内容,拍卖结构多元化。5.注重与社会的广泛合作。6.提倡增值服务。
(三)艺术品博览会
2010年我国艺术品博览会的发展特点是:1.地区分布更趋合理,逐渐形成京、沪、港三足鼎立的格局。2.影响力日渐扩张,成为涉及城市发展和市民生活的重大文化事件。
2010我国艺术品博览会的经营特点是:1.注重展会质量,提高参展门槛。2.全面整合资源,推动国际合作。3.关注本土需求,丰富展会内容。4.吸收艺术新资源,引导消费新观念。5.动员学术力量,发掘展会亮点。6.推动跨界合作,搭建多赢平台。7.提高服务质量,提升专业形象。
(四)其他
我国艺术品市场中的其它经营主体,包括艺术经纪、艺术投资基金和文化产权交易所等。
艺术经纪是近年来我国艺术品市场中渐趋活跃的经营主体之一,目前其在市场中的作用主要表现在两个方面:①通过“撮合”,活跃和润滑艺术品市场的交易活动;②通过经纪代理的方式,为艺术资源寻找市场需求。由于目前艺术经纪身份相对特殊,活动相对隐秘,所以交易对象、交易金额和交易收益无从掌握,但随着艺术经纪活动的增加和对此的规范要求,组织成立艺术品经纪公司是艺术经纪阳光化的途经和出路。
艺术投资基金的特征是艺术品的投资化。国内的艺术投资基金分为“私募”和“阳光化”两种类型。“私募”的艺术投资基金,资金规模较小,投资行为比较私密;“阳光化”的艺术投资基金,资金规模较大,目前在国内已经出现筹资规模超亿元的艺术投资基金。目前我国艺术投资基金活跃度比较高的约有20家,其投资方向大多为中国传统艺术品,而以中国油画、中国当代艺术和以西方艺术品为投资方向的艺术基金占比较少。在投资期限和投资回报率的设计上,国内艺术品投资基金的投资周期大多在3-5年,预设的年投资回报率为18%—35%。2010年,进入注册程序的艺术投资基金有30家左右。
文化产权交易所主要使用“权益拆分”的概念,将一件实物的所有权及在此基础上产生的各种收益进行拆分。从运作形式来看,我国艺术品产权交易分成两种:①“深圳文交所”、“上海文交所”所发售的艺术品资产包,资产包的拆分份数较少,参与投资的门槛较高,属于小众市场;②“天津文交所”为代表的份额交易,面向普通大众,交易门槛较低,属于全开放的交易形式。2010年,深圳、上海等地文化产权交易所相继进入实际操作。除深圳、上海之外,现有20多个省市正在筹建文化产权交易平台。目前我国文化产权交易所仍处于探索起步的发展阶段,亟待解决的问题包括:①艺术品的保真与防伪,②艺术品的估价,③建立健全的监管体系,④通过制度化的建设,探索注重风险控制、具有公信力和可持续发展的模式。
三、品类价格
目前我国艺术品市场所经营的艺术产品,大致可分为艺术原创作品和艺术衍生品两大类。
(一)艺术原创作品
2010年艺术原创作品仍是我国艺术品市场最主要的经营品类,一级市场、二级市场中的原创艺术作品全年交易额接近1000亿元,中国书画、中国古董、中国油画及当代艺术品仍是原创艺术作品交易的基本类型。
以艺术品拍卖市场为例,2010年中国书画作品的上拍量为162177件,成交量为125659件,成交率为77%,成交金额356亿元,占总成交金额的61%;中国瓷器杂项的上拍量为129688件,成交量为94828件,成交率为73%,成交金额为179亿元,占总成交金额的30%;中国油画及当代艺术品的上拍量为12466件,成交量为8985件,成交率为72%,成交金额为53亿元,占总成交金额的9%。
2010年我国艺术原创作品的整体价格上涨很快。以艺术品拍卖市场为例,2010年总上拍量为30万件,总成交量为23万件,总成交率为75%,总成交金额为589亿元,与2009年相比总上拍量增加10万件,成交量增加9万件,成交额增长376亿元,同比增长177%。2010年中国书画的拍卖成交金额增加了248亿元,同比增长了229%;瓷器杂项的拍卖成交金额增加100亿元,同比增长125%;油画和当代艺术品的成交金额增加28亿元,同比增长114%。
在市场高端价格方面,2010年我国拍卖市场中成交价格超过亿元的拍品共计22件,其中中国书画作品占了16件,占比73%,累计成交金额达31亿元,占中国书画拍卖总成交金额的10%。
(二)艺术复制品
2010年国内艺术复制品的收藏活动,主要以精品复制品为对象,原作价值、原作社会知名度、复制技艺和复制数量,是艺术复制品收藏价值的四个衡量因素。2010年艺术复制品市场也出现了规模性的发展趋势。一级市场的发酵,也逐步影响了艺术复制品在拍卖市场中的价格变化。一些高端的艺术复制品不仅进入到了艺术品拍卖市场,而且取得了较好的拍卖成绩和投资回报率。随着中国当代艺术海外市场的出现,中国当代艺术复制品也走出国门,行销海外。
(三)艺术授权产品
2010年我国艺术品拍卖市场的总成交金额为589亿元,根据国际标准进行测算我国艺术授权所带来的生产总值可达到1767亿元的水平。2010年国内的艺术授权企业,一方面加强了与大众消费零售市场的互动联系,另一方面增强了对我国民族文化传统的挖掘和整理。
四、市场购买力
(一)艺术收藏
艺术收藏是艺术品市场购买力的重要组成。成熟的艺术收藏一般由三部分组成,即美术博物馆收藏、企业收藏和私人收藏。
2010年政府主管部分针对公立美术馆的艺术收藏,继续给予一定的政策倾斜和资金支持,各地公立美术馆的艺术收藏经费均有所增加。但是收藏资金的增加幅度明显滞后于我国艺术品市场价格的增长速度,因此美术馆介入艺术品市场的案例不多,美术馆藏品来源仍主要依赖于艺术家及其家属的无偿或有偿的捐赠。
2010年民营非盈利性美术馆的艺术收藏增长明显,大多依靠社会性的资金捐助和藏品捐助,政府在促进社会捐助制度和免税扶持政策等方面的力度仍显不足。
2010年国内企业收藏资金的增幅较大,大约300亿元,除了传统艺术品之外,当代艺术的收藏比例明显增加,也出现了针对外国艺术品的国内企业收藏。
从收藏偏好上,2010年我国财富人群更多关注于手表、珠宝和古代书画等品类,当代艺术收藏的比例虽比2007年有所下降,但收藏人群的资金投入有增无减。据统计,目前具体影响私人收藏的要素包括个人趣味(62%)、地域影响(16%)、专业建议(15%)、价值及价格(9%)、家庭背景(5%)等。2010年我国私人收藏的行业背景,仍集中在个人财富增长最快的领域,其中金融投资背景的私人收藏占比50%,能源、基础建设背景的占比有所增长,房地产、高科技、制造背景的占比有所减少。
(二)艺术消费
2010年针对国内画廊从业者的调研显示,有55%的从业者认为艺术品消费将成为市场主流,认为艺术投资将主导市场的比例则从2009年的19%下降到了2010年的10%。2010年艺术消费者在我国画廊市场购买力中的占比增加了45%,单价消费区间也从2009年的2000元至20000元上调到5000元至30000元的新水平。
(三)艺术投资
2010年我国艺术投资的理念深入人心,结合艺术投资的市场创新层出不穷,如艺术投资基金、艺术产权交易、艺术抵押贷款、艺术理财产品等。其中更值得关注的是艺术投资的机构化趋势,表现为:①投资资金的规模化优势,一些艺术投资的资金规模达到数亿元,而在艺术品拍卖市场中动辄千万元级的竞买出价,已经将个人购买力如传统收藏家迅速地“边缘化”;②投资目标的精确化选择,由于机构投资是以系列化的名家精品为目标,投资基金也以抗风险且增值快的艺术品为投资标的,因此两者都会选择文化价值大、社会共识度高和稀缺性的艺术资源,这样势必造成“名家”尤其是“名作”的价格飙升,最终导致2010年频频出现过亿元的拍卖高价;③投资操作的企业化运营。
五、政策环境
2011年3月《十二五规划纲要》的正式出台,政府进一步明确我国艺术品市场的发展目标。2010年3月19日中国人民银行会同中宣部、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会和保监会九部委联合发布《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》。2010年年底文化部、保监会联合下发《关于保险业支持文化产业发展有关工作的通知》。
此外,2010年7月1日《文物艺术品拍卖规程》正式实施,这是我国拍卖行业恢复发展20多年来的第一部行业标准。
六、产业影响
中国艺术品市场在近年快速增长的基础上,已经成为具有广泛影响力的规模性产业平台。
以北京798艺术区为例,2010年参观人次累计已逾500万,已经成为当代文化消费的重要场所,成为民众文化休闲生活的风尚地标。
作为文化产业重要组成部分的中国艺术品市场,近年来与其他产业的结合较为紧密,产业拉动效应进一步放大。随着我国艺术品市场进入高速成长期,它将进一步带动金融、保险、物流、咨询、评估等服务业的产业创新,创生出如艺术品金融、艺术品保险、艺术品物流、艺术品咨询和鉴价评估等新型的服务业态和商业模式。而艺术品市场向艺术授权、艺术复制品、艺术衍生品等领域的拓展,也将积极参与制造业等传统生产部门的升级换代,通过设计、创意、品牌、授权等运营方式,推动传统产业向高技术和高文化附加值的新兴工业化方向发展,加速实现我国经济结构的战略调整。
艺术品市场除具有市场经济的属性之外,更在社会文化的传承、推广和交流上承担着重要使命。2010年中国艺术品拍卖企业共举办了320场拍卖活动,400余次拍卖预展。遍布全国各地的1512家画廊,2010年共举办当代艺术品展览活动4000余次,北京的798艺术区、草场地艺术区已经成为中国当代艺术推广展示的重要窗口,积极体现了我国的文化软实力。
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