VISA有近一年的时间在中国没能发行新卡,自从宣布对中国银联海外结算渠道的封杀之后,VISA在中国的新业务就变得举步维艰。
VISA银联恩怨史
VISA未能成功打压银联的海外结算通道,却变相助长了竞争对手万事达的气焰。
过去,中国消费者更乐于选择标有VISA和银联Logo的双币信用卡。因为在国外,VISA和万事达处于垄断地位,支持银联的商户和银行少之又少;而在国内,情况却恰恰相反,限于中国的政策,VISA和万事达无法直接参与人民币结算,这一渠道直接被银联垄断。
但随着银联在海外业务渠道的建立,一些海外商户也开始支持用银联结算。尽管跟VISA及万事达的规模还无法相提并论,但银联的标志已经开始摆上了一些主要地区奢侈品的柜台。
银行卡产业链条大致可以分为发卡—收单—结算三个环节,对于发卡银行来说,在自由市场环境下,和哪个银行卡组织合作,应该完全是出于商业利益考虑的市场行为,持卡人刷谁的清算通道,银行、商户等就要向谁支付手续费。但在中国,人民币银行卡清算网络由银联独家运营,尽管VISA在国内拥有较多用户,它却至今无法在此地建立一套完整的发卡程序。
其实VISA和银联的纠葛由来已久。2004年,在海外受理经验几乎为零的时候,银联毅然走出国门。当时,银联曾提议银联卡在境外消费时借助VISA和万事达的全球网络,但遭到严词拒绝,理由很简单:按照国际标准和当初协议,中国的人民币卡只能在国内使用。而为了扼杀银联在海外市场的尝试,VISA还通知其在东南亚的会员银行,令其不可以同银联合作,后来在银联的强烈交涉下才得以和解。直到一年后,中国银联在VISA的帮助下完成了VISANet芯片认证,才终于能正式进入国际信用卡市场。这类卡的卡号以代表VISA的“4”和代表万事达的“5”开头居多,卡正面既有银联标识、又贴有VISA或万事达等其他卡组织的标识。
但另一方面,VISA苦等了多年的境内支付市场则始终没有开放迹象。与在其他国家的政策不同,VISA为了扩大国内市场份额,会通过各种方式给发卡行一定的奖励,而在中国以外,发卡机构每发一张卡,都要向VISA支付费用。如此大手笔,无非是在等待人民币卡能够对VISA开放,可至今这一切尚无进展。至此,双方的渠道之争已经愈演愈烈。
银联曾试图用一些温和的手段来处理此事,如给VISA一些返利,让对方同意继续由消费者来自由选择通道等。但拥有强势市场地位的VISA却认为在商业利益上没有半点商量的余地,并从2009年5月份开始,便知会境外的收单机构受理VISA的双币种信用卡时不得走银联的清算通道。
万事达的动作
长期以来,中国银联让双币卡走自己通道的做法,明明违背了VISA的规章要求。近年,随着银联海外拓展步伐加快,已危及到了VISA的商业利益。而中国境内银行卡清算渠道并不开放,所有中国境内发行的银行卡只能走银联的渠道。或许正是这种不对等的竞争环境导致了双方矛盾的爆发。VISA把国际先进的银行卡理念和技术标准带入了中国,却不能把引用其标准的中国卡带出中国。以当时的中国银行为例,它不得不在发行人民币长城信用卡的同时,还要再发行一张美元长城国际信用卡给持卡人,这种情况直到2002年中国银联诞生后才改变。
在VISA纠结于和银联的矛盾时,万事达已经乘虚而入。2010年9月,银联与万事达宣布,双方已就有关业务合作签署备忘录。在敏感的时刻银联高调宣布与万事达的相关合作,无疑是为了抗衡VISA。而VISA的应对策略则是与国内的银行直接合作。VISA花大血本向建行赠送了价值超过8000万人民币的VISA股权,并与工行推出了全球转账服务。
这些举措的象征意义远大于目前的实际利益。在尚未将开放境外信用卡结算提上议事日程的中国内地,VISA仍需倚仗银联实现境外账户的消费清算;同样尽管银联在大力扩张自己的海外渠道,短期之内仍然看不到能够在海外市场与VISA一较高下的能力。
对于中国的银行来说,无论是万事达还是VISA,都是比银联更好的合作者,万事达和VISA卡就会给发卡行提供各种培训机会和补贴,以及旅游的机会,但这方面银联就什么都没有。它们还会根据银行发卡数量的不同,按每张卡4到10美元不等进行返还,有时每张信用卡的促销费超过了300元人民币,这与总是一纸命令强行要求的银联截然相反。
VISA的海外救赎
在中国区的业务受挫之际,VISA也把重振旗鼓的希望放在海外,手机支付市场就是第一个需要被攻克的堡垒。
eBay旗下的PayPal是VISA最大的一枚眼中钉。在电子商务发展初期,VISA未曾想到那些涌进电子港湾的小商户最后居然能够汇成一股如此强有力的市场力量。很多PayPal用户都通过VISA给自己的账户充值,使得PayPal成为了VISA最大的客户之一。但如今,PayPal正在大肆网罗程序员以搭建手机支付系统,其竞争实力在这方面甚至超过了维萨。最近,贝宝在洛杉矶举行了研发者大会,与会人数超过2000 人,其中有许多都在探寻超越VISA之道。
然而, 即便是像布恩这样持乐观态度的硅谷创业家也很清楚他们所面临的困境。布恩是手机支付企业新宝公司(Cimbal)的首席执行官,他们推出了一种脱离VISA的全新商户结账系统。“我认为VISA的那些手机支付解决方案并不具备创新性,”他说,“不过这块市场已成坚冰,很难进入。”布恩倒是不介意接受挑战,“对初创企业来说,市场上还有很大发展空间,”他说,“不过,我不认为有谁能做得比我们已搭建好的系统更出色。”
VISA的问题还没有解决。
信用卡巨头的业务势力
VISA
提供结算的国家和地区:200多个
货币结算费用:消费额的2%
结算流程:当地货币依照最新汇率结算成美元,再结算成人民币
万事达
提供结算的国家和地区:200多个
货币结算费用:消费额的1%
结算流程:当地货币依照最新汇率结算成美元,再结算成人民币
中国银联
提供结算的国家和地区:近100个
货币结算费用:免费
结算流程:当地货币直接按汇率结算成人民币
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